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Line发行价确定为3300日元:成今年以来最大科技IPO

来源:新浪科技

核心提示:日本聊天软件Line已经确定按照目标区间上限发行新股,并将行使超额配售选择权,向投资者出售更多股票。

北京时间711日上午消息,日本聊天软件Line已经确定按照目标区间上限发行新股,并将行使超额配售选择权,向投资者出售更多股票。此举表明投资者的热情并未因为英国脱欧引发的市场动荡而受到影响。

作为韩国门户网站Naver旗下的移动聊天软件开发商,Line周一宣布,他们将以每股3300日元的价格销售3500万股股票。该公司还将通过所谓的“绿鞋机制”销售更多股票,从而将市场IPO的融资总额增加到1328亿日元(13亿美元)

Line是在脱欧公投前数周宣布IPO计划的,此次公投引发了全球股票和货币市场动荡。按照IPO发行价计算,Line估值约为69亿美元,并将因此成为今年以来全球最大的科技公司新股发行交易。

Line将于714日在纽约上市交易,第二天在东京上市。包括“绿鞋期权”在内,该公司将在纽约以每股32.84美元的价格销售2530万股股票。

Line目前正在与Facebook和腾讯等规模更大的竞争对手对抗,希望扩大其现有的2.18亿用户群,使之不再局限于该公司表现最好的日本、中国台湾和泰国三大市场。该公司还计划使用此次融资所得在整个亚洲展开扩张,并最终进军美国市场。

知情人士透露,Line两年前就曾希望以1万亿日元的估值IPO,但却未能成功。该公司最终决定推迟IPO,以期获得投资者更大的认可。由于Facebook已经开始进军这一领域,加之科技IPO市场遇冷,此举有可能令该公司损失了数十亿美元估值。

Line成立于2011年,他们在智能手机聊天软件上开创了贴纸和其他数字装饰品的销售业务。然而,由于面临FacebookMessengerWhatsApp以及腾讯微信的挑战,该公司的增长已经遇阻。

Line去年营收增长40%,达到1207亿日元,游戏、流媒体音乐和漫画贡献了41%。但根据IPO文件,该公司在此期间遭遇了76亿日元的净亏损。

IPO市场的遇冷限制了退出选择。根据市场研究公司CB Insights的数据,目前有160家创业公司的估值达到或超过10亿美元。但彭博社汇总的数据表明,今年没有一家科技公司通过IPO市场获得超过1.5亿美元的融资。